我区单笔规模最大的境外债券在香港成功发行
广西金融投资集团助力“一带一路”成果初显
发布时间:2018-01-16  点击次数:

2018年1月15日,广西金融投资集团成功在香港发行境外三年期5亿美元高级无抵押债券,这是目前为止我区单笔发行规模最大的境外债券,彰显了国际投资者对广西区域经济及广西国企的信心,标志着金投集团服务国家“一带一路”战略成效初显,为深化桂港金融合作交流,拓展国际市场,更好地服务我区广大民营中小微企业打下了良好基础。

    据悉,光银国际、建银国际、工银亚洲、国泰君安和星展银行等知名金融机构作为全球协调人在本项目中全程辅导,协助广西金融投资集团圆满完成了全球发售等工作。本次债券发行的投资人基础多元化,包括境外优质银行、基金公司、资产管理公司、私人银行等。截至目前,该笔债券不仅为广西单笔发行规模最大,也是市场上同类债券中认购规模最大的境外债券,体现了自治区直属金融企业的信用实力获得国际资本市场的认可,将为我区融入“一带一路”建设提供更有力的金融支持。

据悉,本次债券发行获得投资者踊跃认购, 光银国际牵头的承销团短时间内获得基石订单,仅一个小时已实现订单覆盖全部发行规模,至当日下午簿记结束时更实现3倍多认购的良好成绩本次债券发行收到的订单种类覆盖各类型市场投资人:43%银行;41%基金/保险公司;16%私人银行及其他。除亚洲投资人外,本次债券还吸引了2%欧洲投资人关注并认购。

    金投集团自2008年7月28日成立以来,坚持“打造为中小微企业提供综合金融服务的地方特色现代金融服务集团”的发展定位,持续为广西中小微企业提供传统银行信贷之外“拾遗补缺”的综合金融服务,有效缓解广西中小微企业融资难题,助推全区经济稳增长。近年来,金投集团积极按照自治区人民政府关于引导鼓励多渠道资金投入实体经济的要求和部署,通过发行公司债、资产证券化等金融创新手段,引入大量境内外资金。通过持续加大“引钱入桂”工作力度,释放更多资金支持实体经济及民营中小微企业发展。


(农文闻、李金勇、李军)